ヴァニラシリーズ第2弾。

黒猫レオフィルと少年猫ナデュリス、彼らの初顔合わせの夜物語が語られる。

他国出張中のレオフィルは、ひょんなことから、茶色の少年猫ナデュリスの喧嘩仲裁に入ったが、そのまま宿まで付きまとわれるはめになり、おかしな夜を迎えることになる。
褐色筋肉の巨躯巨根とスジ筋の瑞々しい若い体が、激しく絡み合い、お互いの様々な液に汚れ、さらにヒートアップしてゆくことに…
総ページ47P（表紙1＋キャラ紹介1＋本編42＋巻末漫画2＋奥付1）