好評の既刊 080414
恐怖のモロ9調教！

067439
性転奇譚
魔女のカ・ラ・ダ
063257
性転魔王
替え玉作戦っ！！

を同梱した作品集です。

ショートシュールエロコメディホラーの『性転換手術にご協力お願いします！』も同梱。

それぞれ、塗り薬による女体化と調教、入れ替わり（BODY
SWAP）、他者変身、強●性転換手術と洗脳、をテーマにした作品です。

カラー69ページ＋モノクロ15ページ。