男から女になってしまった青葉薫は、見習い天使エルが天界に帰ってしまった寂しさから、毎日自らの躰を慰めていた。
そんな時、薫の異質な精〈プラーナ〉を嗅ぎつけた魔神・魔鬼（マキ）が現れる。
正体を隠し薫に近づいてきた魔鬼であったが、突然現れたエルに正体を暴露されてしまう。
しかし薫は、バンパイアが自らを狙って現れたことよりもエルが戻ってきてくれたことを喜んでいるのだった。
再びエルが現れ幸せを感じる薫であったが、どんどん性欲が高まり、自らの欲望を抑えられなくなっていく。
そんなあまりにも異常な性欲に疑問を感じ