山あいの小国・マーリオ王国の錬金術師、カルロは、将来を嘱望された有能な男だった。

しかし、禁忌の生物・ゲノムを作り出した事を姫騎士アレッサンドラに告発され、
国を追われてしまう。

数年後。
アレッサンドラの妹、ラウラの手引きにより、アレッサンドラと再び邂逅した
カルロ。
捕らえた姫騎士をゲノムの苗床とし、子を産ませようと企むのだった……。

☆このゲームには妊娠・出産シーンなどの過激な描写が含まれて居ます。