ラドとルイは流離の魔導師ギルに魔導の指導を受けていた。
ラドは真面目に魔導をマスターし、その力を認められたが、ルイはさぼりがちで遊んでばかりいた。
そんな中、洞窟で機械獣に襲われたルイをラドは助け二人はお互いの気持ちを認識するが、機械獣はギルの仕業で、さらに魔獣を使いルイを犯させ……。