「オレ、ズポズポされて…気持ちイイの！！」友人は【自分を男だと思い込んだ女の子】だった！？――久しぶりに再会した、幼馴染のナオ。
妙に可愛い彼の悩みを聞いてみると…「オレの体って女みたいなんだ！」脱いだナオはムッチリ爆乳！
しかもアソコには【女の子の穴】が開いていて…「男の体液を注入すれば、男っぽい体になるかも？」テキトーなことを言ってハメハメ、ドピュッとやっちゃった俺たちは…！？（フルカラー化）