魔物使いバルゴートは毎晩のように猫獣人ミィアに夜●いをかけられてうんざりしていた。
魔物使いとSEXすることで獣人はレベルが上がっていくものの、その確率は一割以下。
しかし彼女は一人前になるためにひたすらSEXをねだってくる。
亡くなった相棒の忘れ形見であるミィアに対し、複雑な感情を持ってはいるバルゴートは、彼女のナマイキな態度におしおきプレイをキメる……！！