天正五年、上月城では五万の毛利軍と尼子勝久の籠城軍との間で、激しい戦いが行われていた。
尼子勢では山中鹿之介の奮闘虚しく、半年もの籠城に疲れた兵士達の意気は上がらない。
見かねたたか女を始めとする腰元たちが、男装し鹿之介の旗本として共に戦った。
その中で、たか女と結ばれる鹿之介。
一時は盛り返したものの、秀吉からの援軍が来ないと知った勝久は自決。
尼子軍は投降する。
鹿之介も毛利元春との会見に向かう途中、暗殺された。
鹿之介の子供を宿したたか女は、女の子を産み、その子はのちに歌舞伎の創始者・出雲の阿国になったという…。