ふたなりの少女たちが通称「天使」と呼ばれ、戦闘服姿に変身して戦う正義の組織が存在する。
その組織の命令を受けて学園の特待生クラスに潜入したセイカは、そこで生徒たちがふたなり改造を施され、淫靡な授業を受けている事実を知る。
しかし、黒幕である教師のリーゼと対決したセイカは、圧倒的な実力差の前に敗れてしまう。
囚われの身となったセイカはリーゼの巧みな性技に快感を叩き込まれ、肉体をいやらしく改造されていく。
後戻りのできない底なしの快楽沼に肉体を浸していくうち、セイカの心もしだいに蕩かされていき…。