ルザリオとシュカも手中に収めた、カイム率いる魔王軍。
手に入れた女王やリズベルとのエッチを楽しみつつキロスに攻め入るが、精霊王の力を借りた女王・グラスの反撃に遭う。
しかし、その力を使いこなすことができず、グラスは倒れ、キロスも魔王軍に降った。
こうして、ニルト三国の統一を果たしたカイムたちだったが、戦いを裏で操っていた存在が姿をあらわして…。