アルバイトでテニスクラブのコーチをしている大学3年の竹田直也。
教えている生徒の中で、百瀬和美という31歳の未亡人女性に魅せられていた。
彼女のプレイ中にチラリと見えるアンダースコート。
その中身を想像するだけで直也のペニスはうずき出すのだった。
実は彼は、同じく生徒である人妻の幸子と不倫関係にあり、時おり練習後のクラブハウス内で淫らな行為に耽っていたが、最近は（もしこれが和美さんだったら……）と思わずにはいられなかった。
すると、その思いを察したのか、幸子がこう言ってきた。「今夜、和美のことを抱いてくれないかしら？」