最強のドラゴン・メイと、それに挑む魔術師シル。
激しい戦いの末シルに敗れたメイは力を奪われ…雄から少女に性別が変わってしまった！？
メイは力を取り戻すためシルの旅に同行することに。
しかし弱った体はザコ敵にあっさり捕らえられ、ぷにぷにのアソコにぬるっと侵入されてしまう。
小さな乳首も敏感なツノもぐりぐりされて感じちゃう…！
下等生物と交尾するなんて屈辱なのに…ナカを掻き回されるのがこんなにキモチいいなんて―！
さらには理性を失ったシルの大きくて硬いアレも押し入れられ…。
か弱い少女に成り下がった（元）最強人外は、異種族のオス達にメスの快感を植え付けられていく！