生徒（男の娘）の恋心と教師の出来心が官能的にもつれ合う…家庭教師先の教え子・塁（るい）が、趣味で女装していることを知ったのは最近のこと。「女装で外出したいんだけど、やっぱりまだ恥ずかしいから一緒に来てくれない？」というので付き合うことになったが、女装した塁の愛らしく可憐な姿に、心ならずも道を踏み外しそうになる自分にまごつく。
そんな動揺を隠すため、からかうつもりで塁が付けていたファーの尻尾チャームをまさぐったのだが、その根元は塁のアヌスに向かって伸びていて……