ここはとある研究所。
美少女の研究所長である博士は、チョットした実験で部下の山田クンを女にしてしまったことがある。
山田クンの身体は元に戻ったが、精神は女性化したままですっかり男の娘と成り果ててしまった。
そうなると博士としては欲求不満が募るばかり。
山田クンにスクール水着を着せてさんざん攻め立ててみる。
チ○コの根もとを縛り、射精できないようにしていつまでも自分の中に入れて楽しみまくり。
しかし、それによって山田クンに新たな属性が……。