現実世界に戻ったロゼットは、マンションのエレベーターで仮想空間上のナオを思わせる美少女と遭遇する。
それは実際に女装したナオだった。
お互いに強烈な好印象を持ちながらも引け目を感じることしかできない二人。
だが、ネットの中では思い通りの姿となって何一つ遠慮せずに愛しあう。
お互いのち○ぽをアヌスに代わる代わる挿入し、飽くことなく快楽を貪るのだった。
そして、ナオはロゼットから女装子が集まるトイレの話を聞き出す。