友人の篤と母親の裕香のセックスを目撃してしまった息子・勝。
何度も甘い女の声を上げ歓喜する母親は篤の命令どおりにペニスを受け入れ貪る。
女の顔を浮かべ気持ち良さそうにアクメする母親・裕香に勝は目を背けるどころか勃起してしまうのだった。
気づいてる事を知りつつも、そんな勝に篤は「セックス好きな女とやらせてやる」と誘う。
そんな誘いに勝は気がつくとマスクで顔を隠し裸のまま股を広げる母親の前にいた。「僕の母さんが…僕の目の前で…知らない男達とセックスしている……本当にセックスしている…」勝はペニスを貪りセックスによがり狂う母親の姿にただただ勃起していたのだった。「こんなの我慢出来ないよ…今度は僕の番……」勝はその勃起したペニスを股を開いた目の前の女のアソコに挿入するのだった……。