ふたなり娘たちとサキュバスによるふたなり百合大乱交！？

転校してきた細身の美少女・黒江を気に掛け真摯に面倒を見ていた保健委員の女生徒・中田は、ある日彼女が不良娘たちにからまれているとの連絡を受ける。
助けに向かいガラの悪い不良娘に立ち向かう中田だったが、不良娘たちによると黒江はサキュバスであり、気に入った娘を悉くふたなりにし自分の性交相手にしている事を告げられる。
気付くと自らの下半身に映えるペニスに混乱する中田だが、黒江は待っていたとばかりに中田にフェラで射精を促し、ふたなり不良娘たちも徐に中田と黒江を犯し始める。
アナルも処女も奪われ陵●に泣きわめく中田にまたがり、黒江はさらに自ら穴を広げ、ふたなり娘達を誘い――。