吸収・擬態能力を持つスライム娘による女騎士への全身触手責め＆ふたなり百合プレイ！

かつての部下であり同性ながら恋人である女剣士ユリアを襲ったスライムを討つべく、ひとり敵地へと赴いた女騎士エステル。
しかし、再開したユリアはすでにスライムに取り込まれており、キスに紛れてエステルの体内へとスライムの一部を流し込み身体の自由を奪うと、内側から肉体改造を行いながら触手とふたなり化したペニスでニプルファックや2穴責めで絶頂させていく。
さらに徐々にスライム化していくエステルの身体を溶解しダルマオナホにさせ、ミノタウロスペニスで大量の体液をエステルの子宮へ注ぎ込み身体を融合させていき――。