人間をモン娘に変態できるTFアプリシリーズ最新作は美少女幼馴染みが人魚化！？

不思議アプリを入手したモンスター娘好きの学生、慎太郎と彼にモン娘にされHすることがまんざらでもない幼馴染みのかなこ。
ある日プール掃除を行う二人であったが、かなこはまたも慎太郎に変態アプリを使われ、スク水を着たまま人魚へと変態してしまう。
大好きな慎太郎に鱗や豊満な胸を触られ、感度を増していくかなこ。
調子づく慎太郎をプールへと落とし、水中での尾ビレコキ、人魚の体型を活かした69で慎太郎を責める。
高まる欲情を抑えきれず、自らその膣内にチンポを挿入する美少女人魚。
情熱的に尾を巻きつけながら、水中で激しく抽送を繰り返して――。