欲望に忠実な粗暴で暴力的な鬼人を襲う犬耳少女！？

犬耳女剣士のユヅキと共に自らの種族の生き方に疑問を持ち巡礼の旅を始めた鬼人のギョーム。
だが彼は、荒野の真ん中で突然ユヅキに刀を突き付けられてしまう。
発情期を迎え高まりすぎた性欲を解消するために鬼人の巨大なペニスを求めるユヅキと、身動きを封じられ無理やり膣内へと挿入させられるギョーム。
そして、鬼人としての本能を刺激され意識を失った彼は、目の前のメスの肢体へその欲望を吐き出してしまうのだった。