人化したご主人大好き猫と発情セックス！

ある朝、相馬が目を覚ますと……全裸の猫耳美少女が乗っかっていた！

自分をご主人様と呼ぶ彼女は、相馬が飼っていた猫のノルンであり、神様にお願いして人にしてもらったと言う。
自分への愛情を隠さないノルンをあしらうも、全裸の彼女に反応してしまいペニスを咥えられ流れに身を任せてしまう。
ざらざらした舌の刺激に、ノルンの顔へと盛大に射精してしまう相馬。
精液の匂いで発情したノルンはトロけた顔で彼のペニスを飲み込み……。