魔王の末裔である青年を巡り褐色悪魔っ娘と勇者の末裔が三角関係！？

自らの中に眠る魔王の力を求め魔族・メリルにつきまとわれることになってしまった青年。
訪れた目付け役である勇者の末裔・フィリアにライバル意識を燃やしたメリルは、唐突に青年を魔法で拘束しペニスを咥える。
彼女の挑発するような口ぶりにフィリアも行為に参戦しWフェラで奉仕をしてしまう。
射精後、放心している彼に跨り処女を捧げるフィリアに対して、昂りのあまり魔王の力を暴走させた青年は体の一部を触手に変えふたりの穴という穴を犯してしまう。