着用した着ぐるみに眠る意識に身体を乗っ取られ――ちょっぴり怖いTSF！

老いた旅職人の元で着ぐるみをかぶり街で子どもたちの相手をするアルバイトに勤しむジョーイ。
ある日彼は、女の子の頭の形をした被り物と女物のエプロンドレスを渡され、その恰好で仕事をすることに。
だが、被り物であるはずの頭部は生々しい感触に変化していた……そして、旅職人は老人の皮を脱ぎ去り青年の顔を覗かせる。
青年に触れられ、ジョーイのペニスは縮み女性器に変貌し、乳房が膨らみ、腰はくびれる。
そしてジョーイは自分の名前を口にする――「私は、アリス」と。