人ならざる美女が半魚人の怪物と乱交する、この世のものとは思えない悪夢にうなされ続けている青年。
そして彼の精神はついに半魚人の身体に憑依してしまう。
怪物となった己に怯える青年の前に夢で見た半竜の美女クトゥルフが現れ、迷い込んだ彼を乱交儀式へといざなうのだった竿長ペニスを喉奥まで咥え、両手でも他の怪物たちの肉棒を扱きあげて、ぶっかけられた大量の精液を啜るクトゥルフ。
さらに膣奥へ魚人の卵を産み付けさせると、青年のペニスを受け入れて淫らな腰使いで射精受胎を促す。
おぞましくも淫らな交尾儀式の行方は……。