女体化して大好きな師匠と師弟H！

かつて多くの魔族と闘った賢者レリオの内弟子として共に暮らす少年ジェシー。
レリオは以前倒した淫魔から「身の周りの女性が災いを受ける」という呪いをかけられ、街外れでひっそりと暮らしていた。
ある日、呪いの進行で倒れてしまうレリオ。
解呪する唯一の方法が「レリオを愛する女性からの口づけ」と知った弟子は、魔法で女体化して師匠と唇を重ねるも失敗。
解呪を成功させるために心の中まで本物の女性になろうと決意した健気な少年は、かいがいしく師匠の世話をしながら街の女性たちから女らしさを学び、身も心も女の子へと近づいていく。
一ヶ月後、師匠への愛情がつまったキスで解呪に成功するが、女性としての師匠への想いは募る一方で……。