女体化してプロデューサーと性転換H！

子供の頃から女性アイドルに憧れていた少年は、最後の記念として女装してアイドルオーディションに参加する。
歌唱中、愛用のマイクが少年の夢を叶えるように輝きはじめ、澄みきった女性声が出せるようになった少年の肉体は、一流アイドルにも引けをとらない愛らしい美貌と肉感的な肢体へと変貌していく。
歌唱審査、水着審査を通過して、プロデューサーから即戦力としてのアイドルデビューを告げされる少年だったが、本当は男であるという事をプロデューサーに告白して去ろうとする。
少年が怖気づいたと勘違いしたプロデューサーから本当に男性か確かめると身体に触られた女体化アイドルは、胸やお尻を軽く揉まれただけで嬌声をあげアクメを迎えてしまう。
敏感すぎるアイドルの肢体が発情しプロデューサーのペニスが愛おしくなったアイドルの卵は、大きく膨らんだ乳房とかわいいお口でパイズリフェラ奉仕を始め……。