大昔から続く名門魔術師一家の跡取り息子である神倉涼之介。
基礎練習に飽き飽きしていた彼は親の目を盗み秘伝魔術の一つ「融合魔術」で美少女フィギュアとの融合を試みる。
魔術が発動し大好きなアニメのキャラクター「魔法少女つばめちゃん」の姿になった涼之介。
学生服の上から自分のおっぱいを触るうちに女の子としての気持ち良さを感じ始めた元少年は再び魔術を行使し露出度の高い魔法少女姿になるのだが、執事の佐々木さんに見つかってしまう。
勝手に魔術を使ったお仕置きと称して、勃起した乳首を激しく吸われパンツの上から秘部を刺激される思わずお漏らししてしまう。
そして、子宮が疼き始めた涼之介はペニスをおねだりしてしまうのだった……。