朝起きたら不良少年が美少女に！？
不良少年の和泉司はケンカ相手によってかけられた呪いで美少女に変身してしまう。
悩んだあげく男からペニスを貰えば元に戻れるのではないかと、道行く中年男性に声をかけ裏路地に連れ込むのだった。
だが援交と勘違いした中年男によって、乳首を弄られクンニをされると、女の子の敏感な身体を突きぬける快感に耐えられず、その場にへたり込んでしまう。
未体験の快感に戸惑いながらも、言われるがままにペニスを咥えさせられ精液を飲み干す司。
だがそこへ別の男たちが現れて、中年男を追い払うと自分達も楽しもうとして……。