エルフ少女ファナの護衛を引き受けた女傭兵アイラ。
その道中で山賊団に捕まり犯●れたことで、ファナは隠していたふたなりペニスを曝け出されてしまう。
辛くも山賊を撃破したアイラに、ファナはエルフ王家の姫であり、その適合者である伴侶を求めていたことを明かす。
無事エルフの王国に到着し、エルフの女王の前でファナの子供を産む決意を示したアイラ。
お色直ししベッドルームへ連れ込まれた二人は、照れながらもファナをリードするようにアイラはふたなりペニスを愛撫して膣内で受け入れ、射精を子宮で受け止める。
さらに用意された双頭のディルドを使って、今度はアイラが処女のファナを脚してあげようと……女傭兵とエルフ少女の道中記、ふたなりHまみれの大団円！