男性監房の同室の男に騙され、女へ性転換する薬を飲んでしまったノア。
激昂して掴みかかるが女の身体では逆に組み伏せられてしまう。
抵抗できないまま女性器にペニスを挿入され、声を殺しながら女体での初セックスに悶えるノア。
さらに女体化を指示していた看守たちによって、ノアは囚人服を剥がれイスに拘束されたまま看守たちに輪●され、性欲のはけ口としての立場を刻み込まれる。
何度も絶頂し精液まみれになったノアだが、何度も犯●れるうちに嫌悪を女悦が塗り潰し、メスの求精本能を花開かせていた。
ノアは女性看守の服をまとい、刑務所の男たちの元へと変貌した姿を晒すと、彼らの性処理請け負うと言い放ち……男ばかりの刑務所で女の快楽に目覚めるTSFエッチ！