天界のヴァルキリー部隊の隊長アミュエルは突然現れた魔獣を倒すために仲間と立ち向かうが、逆に魔獣の体内へ飲み込まれてしまう。
そこではアミュエル同様魔獣に飲み込まれた天使たちが肉触手によって下品なイキ顔を晒し犯●れていた。
魔獣を送り込んだ褐色の堕天使ルヴィエルはアミュエルを快楽に堕とすため肉触手で処女を奪うとアナルにも触手を挿入し全身への凌●を始める。
そして、快楽を受け入れてしまいふたなりペニスが生えてしまったアミュエルは堕ちてしまった仲間たちと同じように魔獣の苗床へと堕ちるのだった。