隣国との戦争に勝つために魔族の力を借りることを選択した国王。
だがその見返りとして求められたのは愛する娘フィオナ姫だった。
娘を魔物に差し出すことに難色を示した王は姫そっくりの自動人形を作り差し出そうとするも、手違いで本物の姫を魔領主ズィーゲルの元に差し出してしまう。
強大な魔力を持つ彼女に子を孕ませようとする魔領主は濃厚なキスで強●的に発情させる。
そして魔物本来の姿を現し、人よりも一回りも二回りも大きな体となったズィーゲルは、子を孕ますために巨大なペニスをフィオナ姫の膣内へと挿入。
大量の精液を子宮奥深くに吐き出された彼女は、次第に快楽を受け入れ始めると全身を触手に犯●れながら絶頂するのだった……。