性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ！
女の子に憑依し女体の快楽に病み付きになった少年は、残り少ない憑依薬を使って、容姿端麗なテニス部部長の凛華に憑依！
体操着からテニスウェアに着替えオナニーを楽しむも、薬が少ないために彼女の意識だけが徐々に戻ってきてしまう。
肉体を動かせず困惑する凛華の意識をよそに、鏡の前でクリトリスを弄り、テニスラケットのグリップを膣内を突き刺す快感に蕩けていく――。