食べ歩きの旅の途中に魔物に寄生され腹ボテの姿になってしまったエルフの女剣士アナ。
人目を避け旅を続けていた彼女だが、森の中で子宮内に寄生し成長した魔物を出産する。
出産アクメで放心状態のアナだったが、自ら産んだ魔物に全身を触手で責められながら、再び子宮内へ卵を産み付けられてしまう。
卵を孵すためには他の魔獣の精液が必要になるため、自らの意思とは関係なくフェロモンを発し獣を呼び寄せてしまうアナ。
そして、自分よりも巨大な怪物の極太ペニスを無理やり膣内へと挿入されると、大量の種付けザーメンを子宮に受けながら絶頂するのだった。