女剣士クレアと女魔法使いイブのパーティー。
彼女たちは「人を喰らう」と言われるケンタウロス退治の依頼を受け、持ち前のコンビネーションで無事に依頼を完遂する。
だが、一息ついているところにケンタウロスの下半身が動きだし、イブが蠢く触手に捕らわれ四足の怪物に取り込まれてしまう。
そして、怪物と一体化したイブは自らの意志に反してクレアの処女を怪物ペニスで奪ってしまう。
クレアの膣内の感触と初めての射精の快楽に染まり、怪物の意志に同調し始めたイブは、自らの隠された欲望を解き放ちクレアを犯してしまうのだった……。