魔王との決戦前夜。
勇者アシュリーは魔法使いエルマーに手渡されたリングを装備した途端に女になってしまう。
戸惑う彼女にエルマーは自らが倒すべき魔王であることを明かすと、アシュリーに女として絶頂を迎えさせ二度と男へと戻れなくさせるのだった。
数ヵ月後、自らを女に変えた魔王と旅を続けるアシュリーは、女としての日々を楽しんでいた。
ある夜、気持ちを抑えきれなくなったアシュリーはHな下着で誘うと、同じく気持ちを抑えきれなくなったエルマーと共に二人の子供を望みながら中出し絶頂するのだった。