猫が人間の姿に見えてしまう特殊な体質の青年。
医者にも相手にされず悩んでいた彼も、彼女をゲットし初デートに臨むことに。
だが招かれた彼女の家に待ち受けていたのは、発情期を迎えた飼い猫（♀）のタマだった。
部屋にタマと取り残された青年は、意思疎通ができることを知られてしまい、発情期の疼きを持て余したタマにまとわりつかれる。
身体を舐められ、露出させられたペニスをパイズリと猫舌フェラで刺激される青年。
さらにタマは愛液を溢れさせる女性器を突き出し、挿入を拒む青年のペニスを無理矢理膣内へと……。