歯痛に耐えかねて歯医者を訪れた青年。「絶対に痛くない」という触れ込みの歯科には、温和なお姉さんや溌剌とした美少女などレベルの高い衛生士が。
さらにお姉さん衛生士と共に謎の機械にかけられた青年は、なんと衛生士と身体を入れ替えられる。
今や美人ナースとなった青年は初めての女体に興奮するが、突然もう一人の衛生士に突然押し倒されてしまう。
彼女はお姉さん衛生士に密かな想いを寄せていたのだった……。
女体の快楽をレクチャーされ、初めての絶頂にわななく青年。
さらにふたなりペニスを挿入されての変則性転換レズHへ！