世界を正しく導く天使が住む天界。
その中にあって天国内での快楽性交解放を唱えた女天使カルミアは、堕天して淫魔となってしまう。
先輩であるカルミアを案じるエリカの元を訪れたカルミアは、自分よりも強い力を持つエリカをも堕天させ引き込もうと快楽責めを敢行。
エリカのふたなりペニスをエリカ自身の天使の輪で拘束したカルミアは、フェラや女性器指責めで健気な少女天使の快楽堕ちを促す。
抵抗を封じられたエリカは、ついに自身の意志でカルミアの女性器へとペニスを突き入れてしまい……！？