悪魔に力を借り、人を皮にしてその皮を着ることで他人になりきる力を手に入れた須藤拓也。
彼は密かに好意を寄せていたクラスメイトの桜井優菜の恋人である日高隼人の皮を手に入れ少女への復讐を始める。
須藤は隼人の皮を着用し日高隼人になりきると、操り人形にした優菜の友人、中沢百花とともに優菜の家へと訪れる。
百花に嫉妬心を煽られ隼人への想いを捨てきれない優菜はたどたどしい手つきで初めてのフェラを始める。
恨みをはらすかのように口内へ精液をぶちまけると、凌●するかのように優菜の処女を奪う。
そして、悪魔にそそのかれ優菜も皮にするのだが――。