モンスターハンターとして生計を立てるエルフ娘のツバキとパートナーの少年ジン。
ある日、巨大なドラゴンを討ち取ることに成功するも、魔力を使い果たしたツバキはジンの精子からの魔力補給を要求。
身体の割には大きいペニスを愛おしく舐めまわし、激しいバキュームフェラで勃たせてから、エルフに似合わない巨大な乳房で少年の滾りを挟み込み、リズミカルに扱きあげていく。
口内や顔、胸に大量にザーメンを浴びるも、まだ足りないと今までは禁じていた膣内への挿入を甘く淫らにおねだりする――。