魔導士であるアニーと新米剣士のセシルは2人組の冒険者パーティ。
モンスター退治の仕事を終え、その村の露天風呂を勧められた2人だったがアニーは一緒に入ろうとしない。
疑問に思い部屋に戻ったセシルが見たのは、自分の名前を呼びながら剛直したペニスをこすり上げてオナニーにふける、女性なのにペニスが生えたアニーの姿だった。
アンドロギュノス=両性具有である秘密を知られ、オナニー姿まで見られて狼狽する魔導士に、新米剣士はお仕置きと称して手コキやフェラチオを始めて……。
お互いに想いを寄せる女の子同士の、愛あるふたなりレズラブH！