牛娘牧場で初めての乳搾りに挑戦する新人の青年。
戸惑いながらも先輩のアドバイスや牛娘の要求に応えミルクを出させることに成功する。
だが、彼の乳搾りに発情してしまった彼女はセックスを要求し始める。
牛娘とのセックスに抵抗を感じつつも愛液を溢れさせヒクつく女性器を目にした彼は指を膣内へと挿入させる。
人間の女性以上の膣内の感触に我慢しきれなくなった彼はペニスを挿入してしまう。