魔法サーカスの女ピエロであるクララは、ひとりだけ魔法が使えず失敗ばかり。
我慢の限界にきた団長によって遂にお仕置きされてしまう。
Hな魔法の効果でムチで叩かれる度に興奮してしまうクララ。
首にされそうになったこともあり必死に肉棒を咥えてご奉仕する。
やがて辛抱たまらなくなった団長によってタイツを破られ、剛直した肉棒を挿入されて……。