親友からなんでも召喚できる魔術書を譲り受けた少年天馬は、さっそく理想の美少女「美人で可愛くてオッパイがでかくて超感じやすくて迫られると断れなくて抽送されるたびにチンポの虜になっちゃう女の子」を呼び出そうとするが、召喚ではなく自らがリクエスト通りの爆乳美少女に性転換変身してしまう。
理想の肉体を自ら弄り楽しんだ後、魔術書をくれた親友に女性ものの服を調達してもらうが、天馬に欲情した親友に懇願されるまま身体を許すことに。
処女の膣内で親友のペニスを受け入れた天馬は、未体験の強烈な快感に酔いしれていく……。