調合師の少年は誤ってペットのトカゲ「シッポ」に薬をかけてしまう。
するとシッポは可愛らしい人間の少女に変身、少年とツンデレトカゲっ娘の奇妙な主従生活が始まった――。
とある洞窟へ調合アイテムの採取にやってきたトカゲ少女。
無事お目当ての素材を手に入れるも、隙を突かれて追ってきたスライムに捕まってしまう。
女性の姿に変形してレズっ気をあらわにしたスライムに全身を愛撫され、おもらし姿を晒してしまうトカゲ少女。
さらに、男性器を生やしてふたなり姿になった女スライムに女性器を貫かれ、膣内に合わせて形を変えるペニスがもたらす未知の快楽に翻弄されてしまい……。