強国の姫クリエとお付きのメイド少女ソニン。
ここ何年かでクリエはムチムチといやらしい身体に成長したが本人は醜く太ったと勘違いしており、その状態を治そうと不思議な効能があると噂の秘湯へやってきた。
だがそこでソニンが溺れてしまい、助けようとしたクリエも湯を大量に飲んでしまう。
そうすると2人の身体に劇的な変化が現れ、メイド少女には太い肉棒が生え、姫の乳首は性器のように卑猥に拡がるようになってしまった。
フェラ、ニプルファック、処女喪失、射乳――身体が火照り発情した2人は互いを求め、様々な快楽を味わい、溺れていく……。