漫画やアニメキャラの女装コスプレに憧れを持つ少年みつる。
ある日、彼は女性ホルモンを増大させ振りかけた身体の部位を女性化させる美容液を偶然入手する。
みつるは驚きつつも顔や身体、喉（声）を性転換してイベント会場で念願の美少女コスプレを満喫。
遭遇した友人達にも正体を見抜かれないままカラオケに同行する。
だが興奮した友人の一人に押し倒され、女の身体をまさぐられて未知の快感に悶えてしまう。
正体と女性化スプレーの存在がバレてしまったみちるは、過度の投与でさらに豊満でいやらしい肉体にされ、友人たちの肉棒に奉仕し甘い声でおねだりながら女性としての快楽に嵌まっていく……。