ある王国の外れにある魔女の塔。
そこに住む魔女を討つために戦士が派遣されるのだが、彼は魅了の魔力で魔女の虜にされてしまう。
そして、彼女は戦士のペニスを普通の人間ならば壊れてしまうぐらいに大きくしてしまう。
巨大なペニスを自ら膣内へと挿入させると、お腹が膨れるぐらいに激しい抽送を繰り返し大量に膣内出しされながら絶頂するのだった。