愛し合う人外少女たちの切ない逢瀬。
太陽が出ている間しかこの世界に存在できない天使と、闇の中で生きる悪魔の少女は、わずかな昼と夜の狭間で身体を重ね合い情熱的に口づけをかわす。
魔法で生やした天使のペニスを口と乳房で愛おしく刺激する悪魔っ娘は、本能のままに発情した性器を拡げ挿入をねだる――。